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प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो
शेयर बाजार के सभी प्रतिभागियों को प्रतिभूतियों, समग्रता जिनमें से एक पोर्टफोलियो कहा जाता है के धारक हैं। प्रतिभूतियों पोर्टफोलियो - किसी भी है प्रतिभूतियों (सभी के शेयरों प्रकार, बांड कि विशिष्ट जनसंख्या कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति (प्राकृतिक या कानूनी) के हैं और अन्य दस्तावेजों)।
एक नियम के रूप, प्रतिभूतियों पोर्टफोलियो विभिन्न स्तरों और जारीकर्ता पर वित्तीय साधनों में शामिल है। यह संभावित नुकसान से अधिक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। धारकों समेकित अपने पोर्टफोलियो में अक्सर व्यासीय विभिन्न कंपनियों और संगठनों के कागज के लिए विरोध कर रहे हैं। पोर्टफोलियो पूरी तरह से मालिक की नीति पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्रतिभूतियों कंपनियों में से एक पोर्टफोलियो उत्पन्न।
प्रतिभूति एक ऐसे बाज़ार में यह लाभ के लिए एक सहज ज्ञान युक्त लग रहा है करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभूतियों पोर्टफोलियो अन्य पोर्टफोलियो मालिकों के लिए एक अलग मालिक समानता है। वे कुछ मानदंडों के अनुसार काम करते हैं और प्रिंसिपलों की दिशा के प्रारंभिक चुनाव में हैं।
इन्वेस्टर व्यवहार अलग हो सकता है। उपरोक्त मामले एक पोर्टफोलियो की सुरक्षा के निर्माण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, दस्तावेजों की प्रतिभूतियों रूपों की सुरक्षा पोर्टफोलियो, ट्रैक जो अपेक्षाकृत कमजोर की विशेषता है इरादा है। इस तरह की एक सूची आमतौर पर nizkodohoden है।
मालिक जो की उनके खिलाफ दरों में तेजी से वृद्धि की उम्मीद ने अधिग्रहण कर लिया दस्तावेजों की एक निश्चित सेट - इस दृष्टिकोण प्रतिभार एक आक्रामक निवेश पोर्टफोलियो है। हालांकि, इस तरह की उम्मीदों केवल उम्मीद के मुताबिक हैं, इसलिए एक आक्रामक पोर्टफोलियो के गठन हमेशा गंभीर जोखिम से भरा है। यह समझा जाना चाहिए कि अधिक से अधिक जल्द ही होने की संभावना पैसा अनकदी क्षेत्र में पड़ने की संभावना प्राप्त करते हैं, अधिक से अधिक।
प्रतिभूतियों के बैलेंस्ड पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों का एक सेट है कि, निवेशक के अभ्यावेदन पर और तर्क से विश्वसनीयता, तरलता और लाभप्रदता को जोड़ती है से बना है।
निवेशक रणनीति की पसंद बाजार की स्थितियों और उनकी निजी मान्यताओं से निर्धारित होता है। बाजार पोर्टफोलियो एक अलग उत्पाद है। गठन maloriskovogo पोर्टफोलियो के लिए मुख्य सिद्धांतों इस प्रकार हैं। यह एक स्तर के लिए पर्याप्त नीचे नहीं होना चाहिए रूढ़िवाद के सिद्धांत (जोखिम विश्वसनीय निवेश और संपत्ति से होने वाली आय के अंतर्गत आते हैं), विविधीकरण के सिद्धांत (प्रतिभूतियों की अनुमानित आय कम दूसरी तरफ उच्च राजस्व की भरपाई हो सकता है), पर्याप्त तरलता (तेजी से आय के लिए शेयर का सिद्धांत है उच्च वर्तमान लेनदेन)।
इष्टतम प्रतिभूतियों पोर्टफोलियो संपत्ति, विभागों के अन्य प्रकार के साथ तुलना में न्यूनतम जोखिम की विशेषता के होते हैं। जोखिम उपाय - है मानक विचलन, जो उम्मीद मूल्य से मुनाफे का विचलन स्तर की संभावना वर्णन करता है। जोखिम और प्रत्याशित प्रतिफल किसी भी पोर्टफोलियो के दो वैकल्पिक पैरामीटर है।
आज रूस प्रतिभूति बाजार काफी तेजी से विकसित कर रहा है। वहाँ नए शेयर बाजारों, जारी किए गए नए प्रतिभूतियों, उन लोगों के साथ लेन-देन की वार्षिक मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सबसे उचित व्यवहार नीतियों अनुकूलतम पोर्टफोलियो हो जाता है। वहाँ एक निश्चित है गणितीय मॉडल, जो आप अनुकूलतम पोर्टफोलियो संरचना को खोजने के लिए अनुमति देता है। आप राशि एक पोर्टफोलियो में निवेश किया जाना गणना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गणितीय मॉडल हमें प्रतिशत के संदर्भ में शेयरों के अनुपात और उम्मीद राजस्व को देखने के लिए अनुमति देता है।
वहाँ प्रतिभूतियों के चयन के लिए दो दृष्टिकोण हैं - एक तकनीकी और है मौलिक विश्लेषण। सामान्य आर्थिक स्थिति - पहली कीमतों के अध्ययन, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
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